אמרסון הופ בקסטר, שחייה, כנערה בניו-יורק, רגילים למדי, מוצאת את עצמה בהרפתקה עוצרת נשימה. כוחות אפלים פועלים כדי לאתר אותה ולחלץ ממנה סוד גורלי. מנגד, נשלח צוות מלאכים על-מנת להגן עליה, ובכך להציל את העולם. את אמרסון ואת מרקוס קיין, המנהיג, מחברת נבואה מסתורית החוזה את התאהבותם אשר גורמת לכישלון המשימה. אלא שלאמרסון לא אכפת - לא ממרקוס ולא מחברתו המושלמת בעלת היכולות הטלקינטיים. אבל כשהיא מבחינה בשניים המחובקים, מציף אותה כאב עז. 