מי הם עורכי הדין הבולטים בניהול סכסוכי ירושה ומה ניתן ללמוד מניסיונם?

כדי להבין אילו סוגיות עומדות במרכז סכסוכי הירושה בישראל, כיצד ניתן להתמודד איתן, ואילו גישות מקצועיות מציעים עורכי דין העוסקים בתחום, ריכזנו את התובנות של מספר עורכי דין העוסקים בתחום, שכל אחד מהם מביא מתוך הניסיון המקצועי שלו.

באדיבות פורטל פתרונות משפט

אילו מחלוקות מובילות בדרך כלל לסכסוכי ירושה?

סכסוכי משפחה מתחילים בדרך כלל כשיש קרע משפחתי, שהולך ומעמיק לאחר הפטירה. אולם גם משפחות מלוכדות עשויות למצוא את עצמן בלב ליבו של סכסוך ירושה, במקרים של נישול ילד או בן זוג מצוואה, חלוקה לא הוגנת של העיזבון, כשהצוואה לא ברורה מספיק, כשיש בה הוראות לא מוסריות, כשיש עסקים משפחתיים או נכסים מורכבים אחרים, וכשיש סיבות מהותיות אחרות להתנגד לצוואה.

מה חשוב לעשות כבר בתחילת סכסוך ירושה?

כשמתחיל סכסוך ירושה, חשוב לברר אם הוגשה בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה. הזמן להגשת התנגדות הוא קצר, ויש לכם שבועיים בלבד לעשות זאת, לכן לא כדאי לפספס את חלון ההזדמנויות הזה.

לאחר מכן מומלץ להתחיל לאסוף מסמכים. בדקו האם יש מסמכים רפואיים וכלכליים שיסייעו לכם לבסס טענות הנוגעות לכשירות המנוח, השפעה בלתי הוגנת עליו או קיומם של נכסים נוספים מחוץ לעיזבון. לעיתים גם תמונות, סרטונים, יומנים או התכתבויות יכולים לעזור לכם לבסס את הטענות.

בנוסף נסו לאתר צוואות נוספות. ייתכן שהצוואה שבפניכם אינה הצוואה האחרונה שהמנוח ערך. גם אם מדובר בצוואה האחרונה, ייתכן שצוואות קודמות יישפכו אור על מצבו המנטלי של המנוח, ויעזרו לכם לבנות טיעון חזק ומשכנע יותר.

באילו מקרים ניתן להתנגד לצוואה?

הגישה המשפטית בישראל, היא שצוואות יש לקיים. מדובר ברצונו האחרון של המנוח, אותו בית המשפט שואף לקיים, אפילו אם הצוואה נראית כלא הוגנת, מנשלת ילדים או מחלקת את הרכוש באופן לא שווה. אף על פי כן, החוק מכיר במספר עילות שמאפשרות להתנגד לצוואה, למרות שלכאורה מדובר ברצון המנוח.

עילות אלו כוללות בין היתר, פגם בכשירות המצווה והשפעה לא הוגנת, פגמים וטעויות בצוואה עצמה, זיוף צוואה והוראות צוואה לא חוקיות, לא מוסריות או לא ברורות.

לדבריו של עו"ד דוד מאור, מייסד משרד עורכי דין שעוסק בתחום הירושה, הליך ההתנגדות לצוואה עלול להימשך הרבה זמן, לעכב את חלוקת העיזבון ולעלות לא מעט כסף, ואף לפגוע בקשרים המשפחתיים. לכן הוא מציע שלפני שמגישים התנגדות לצוואה תבחנו היטב האם יש עילות מוצדקות, ותשקלו גם דרכי פעולה אחרות כמו הליכי גישור ופשרה.

מה עושים עם הצוואה כשמתגרשים?

סכסוכי ירושה רבים מתנהלים בין ילדים לבין בני הזוג של המנוחים. אנשים לא מעטים שנמצאים בהליכי גירושין, שוכחים לדאוג לצוואה הישנה שהם ערכו, וכך יורשיהם עלולים למצוא צוואה שמעניקה את כל הרכוש דווקא לגרוש.

אם לא ערכתם צוואה, לאחר שהגירושין הושלמו בן הזוג לשעבר אינו יורש. אבל כל עוד לא התגרשתם רשמית, הוא זכאי לחלקו בירושה. הליכי גירושין רבים נמשכים במשך שנים, ובמקרים של סרבנות גט אף עלולים להתארך למשך עשרות שנים.

בינתיים, אם חלילה קורה לכם משהו, הפרוד עשוי ליהנות מההפקר, בזמן שהילדים שלכם עשויים להפסיד את החלק שהיה מגיע להם בירושה לו הייתם משלימים את הליכי הגירושין או עורכים צוואה.

עו"ד יוסף גביזון מנהל מחלקת דיני משפחה וירושה במשרדו של עו"ד משה גביזון, העוסק רבות בתחום המשיק בין גירושין לירושות ומדגיש מה חשוב לעשות עם הצוואה כשמתגרשים.

עו"ד יוסף גביזוןצילום: פלג אלקלעי

האם ניתן להגיע להסכם על ירושה?

לא רבים יודעים זאת, אבל למרות שהגישה המשפטית הרווחת היא שצוואות יש לקיים, היורשים יכולים להסכים בינם לבין עצמם על חלוקת רכוש שונה מזו שנקבעה בצוואה. כך למשל אם בצוואה נקבע שכל אחד יקבל מחצית מהדירה, אתם יכולים לקבוע שרק אחד מכם יקבל את הדירה ואילו השני יקבל את המניות, או כל תמורה אחרת מתוך העיזבון שתקבעו ביניכם.

לדעתה של עו"ד אלינור ליבוביץ שמשרדה עוסק בתחום הגישור, משפחה וירושה, להסכם בין יורשים יש יתרונות רבים. היא מאמינה שהסכם כזה יכול למנוע סכסוכים משפחתיים שמובילים להליכים משפטיים ארוכים בבית המשפט, שהוא יכול לעזור לכם להתאים את חלוקת הירושה לרצונות שלכם בפועל, שהוא יחסוך לכם זמן וכסף, ושהוא ימנע מכם למכור נכסים ללא הסכמת כל היורשים.

בנוסף היא מוסיפה שהסכם כזה יכול לחסוך לכם בתחום מיסוי המקרקעין. במקרים בהם אתם מעבירים את הדירה לפני חלוקת העיזבון, בתמורה לכסף מתוך העיזבון, ההעברה תהיה פטורה ממיסוי.

יחד עם זאת, כדי להגיע להסכם בין יורשים, כדאי לוודא שהוא אכן מתאים לכם, שכל היורשים מסכימים עליו, שהוא הוגן ושהוא לא פוגע בקטינים או באנשים שמונה להם אפוטרופוס.

הוא ממליץ קודם כל לבטל מיד את הצוואה הישנה, ובמקביל גם לערוך צוואה חדשה שמתאימה לנסיבות. בנוסף הוא מציע לוודא שהסכם הגירושין לא סותר את הוראות הצוואה, כדי להקטין את הסיכונים להגשת התנגדות לצוואה. טיפ חשוב נוסף שלו שלא רבים מודעים אליו, הוא לא לשכוח גם לעדכן את המוטבים בפנסיות ובקופות הגמל השונות.

מה עושים כשמתגלות שתי צוואות שונות?

על פי החוק בישראל, רק לצוואה האחרונה שהמנוח ערך יש תוקף משפטי, והיא מבטלת את הצוואה הקודמת, גם אם זה לא נאמר בה במפורש, אלא במקרים שהצוואה החדשה רק מוסיפה על מה שנכתב בצוואה הקודמת.

עו"ד ד"ר שחל יריב, ממשרד עורכי דין העוסק בתחום המקרקעין והירושה, מבהיר שהדבר נכון כל עוד הצוואה המאוחרת תקפה. אולם במקרים שבהם הצוואה המאוחרת פגומה, למשל כשהמנוח לא היה כשיר לערוך אותה, אם תוכיחו שהיא זויפה, או במקרים של השפעה בלתי הוגנת על המנוח, בית המשפט עשוי לפסול את הצוואה המאוחרת, ולקיים דווקא את הצוואה הישנה.

כיצד מוכיחים שהצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת?

השפעה בלתי הוגנת על המנוח עשויה להוביל לביטול הצוואה או חלקים ממנה. כדי להוכיח זאת, עליכם להראות שהמנוח היה תלוי במי שהצוואה נערכה לטובתו, ושהוא לא היה עצמאי, שהנהנה ניתק את הקשרים החברתיים והמשפחתיים שלו ובודד אותו מהסביבה, ואת הנסיבות הכלליות שהיו בעת עריכת הצוואה, כמו מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה וכשירותו של המנוח באותה העת.

מניסיונו של עו"ד ישראל אליאב, לא כל השפעה של יורש על המנוח היא השפעה בלתי הוגנת. הוא מדגיש שלא כל טיפול מסור של אדם קרוב, ביקורים רבים או עזרה וסיוע תכופים, יעידו על השפעה שהיא לא הוגנת. רק במקרים שבהם ניתן להוכיח השפעה הפוגעת ברצון החופשי של המנוח, בנסיבות שאינן הוגנות, תיחשב להשפעה בלתי הוגנת, כזו שתוביל לפסילת הצוואה.

ניהול נכון של הסכסוך מתחיל כבר בראשיתו

בסופו של יום, עוד לפני שבוחרים עורך דין לנהל את סכסוך הירושה, כדאי לדעת שלא כל סכסוך ירושה חייב להסתיים בבית המשפט, במקרים רבים כדאי לנסות להגיע קודם להסכם בין היורשים. הסכם כזה, אם הוא אינו כולל יורשים קטינים או מי שמונה להם אפוטרופוס, יכול להיעשות גם ללא אישור בית המשפט.

אולם כשמדובר בצוואות מורכבות, כשיש עסקים משפחתיים רבים, כשהסכסוך בין היורשים הוא מורכב במיוחד, או כשעולות טענות לפסילת הצוואה, ככל שמקדימים לבדוק את העובדות ולאסוף את הראיות, כך גדל הסיכוי להגיע לפתרון יעיל ולצמצם את הנזק למשפחה ולעיזבון.

*הכתבה נועדה להציג מגוון גישות מקצועיות לניהול סכסוכי ירושה. עורכי הדין המופיעים בה נבחרו על בסיס שילוב של ניסיון מקצועי, פעילות ציבורית, דירוגים משפטיים ומאפייני פעילות שונים בתחום הירושה והצוואות. אין בהופעתם בכתבה משום קביעה כי עורך דין מסוים עדיף על אחר, אלא הצגת זוויות מקצועיות שונות להתמודדות עם מחלוקות בתחום הירושה.

*פתרונות משפט הוא פורטל משפטי המרכז תחת קורת גג אחת מידע מקצועי ומעמיק בכל תחומי המשפט. הפורטל פועל בשיתוף עורכי דין בעלי ניסיון ומומחיות בתחומם, ומאפשר לגולשים לקבל מהם ייעוץ וייצוג משפטי. התכנים המתפרסמים באתר נועדו לספק ידע משפטי אמין, עדכני ונגיש, המבוסס על ניסיון מקצועי ומעשי.