מרל קורי, סטודנט צעיר, בנה מחשב ייחודי, ולפתע חייו משתנים. יצורים מעולם אחר הורגים את חברתו, ומישהו מנסה להתנקש בחייו באותו תאריך מדי שנה. מרל הוא מרלין, בנו של קורווין הנעדר, והוא יוצא לאמבר כדי לחפש את אביו ומגלה סימנים ברורים לכך שקורווין חי. מלך אמבר מצווה עליו לנתק את המחשב, אך זה הופך ליצור תבוני. מרלין נכלא במערה, נמלט מעולם צל אחד למשנהו, נשבה בעולם מכושף, לצד הכובען המטורף וחתול צ׳שייר, מגלה כי לתוהו הייתה יד בתלאותיו וחוזר לאמבר לעימות גורלי. פשר האתגרים שמרלין יכול להם מתברר לו כאשר התוהו שולח ידו וחובק אותו אליו.